Срив на американските пазари, доларът поскъпва

На практика изборният резултат запази политическото статукво във Вашингтон.
Демократът Барак Обама пак е президент, в сената неговата партия има повече места, но републиканците държат Конгреса. Това е същата ситуация, която предизвика политическа криза в САЩ и опасенията, че водещата икономика в света няма да може да прескочи фискалната скала.
В първия час на сесията Dow пада с 1.67%, до 13 024 пункта. Технологичният Nasdaq е надолу с 1.43%, до 2 969 пункта, а широкият индекс S&P 500 губи 1.57%, до 1 406 пункта.
За пониженията на индексите влияние оказват и фундаменталните новини от Европа. Днес Европейската комисия прогнозира рецесия в еврозоната през 2012 г.
На този фон еврото поевтинява с 0.45%, до 1.2758 долара. Доларовият индекс DXY се повишава с 0.23%, до 80.81.
Фчючърсите на американския лек суров петрол с доставка през декември поевтиняват с 0.24%, до 80.82 долара за барел, преди днешния доклад на EIA за американските петролни запаси и под натиска на поскъпващия долар.
Цената на златото се качва с 0.12% до 1 717 долара за тройунция, но вероятно предстои тест на нивото 1 700 долара и нова низходяща корекция.
В средата на сесията апетитът за риск продължава да властва на фондовия пазар в Европа.
Инвеститорите до момента обръщат малко внимание на негативните фундаментални новини.
Днес беше отчетено понижение на продажбите на дребно в еврозоната с 0.20% през септември, при очаквания за нулев ръст. На годишна база спадът е с 1.20%. На практика този доклад поставя под сериозна въпросителна прогнозите, че възстановяването на европейската икономика може да бъде движено от потребителското търсене. Тези очаквания бяха породени от ръста на продажбите на дребно през август.
В Германия пък докладваха спад на индустриалното производство през септември с 1.80% на месечна и с 1.20% на годишна база.
Европейската комисия публикува финалната си прогноза за ръста на икономиката на еврозоната през тази година и тя въобще не е добра. Комисията очаква рецесия във валутния съюз през тази година, като брутният вътрешен продукт ще се свие с 0.4%. БВП на целия Европейски съюз също ще намалее, но с 0.3%. През 2013 г. еврозоната отново ще е на прага на рецесията, с ръст на икономиката от 0.1%. Възстановяване се очаква чак през 2014 г.
Въпреки всичко това европейските индекси растат, макар и с по-малко отколкото в началото на деня. FTSE 100 е нагоре с 0.27%, до 5 901 пункта. Германският DAX се покачва с 0.33%, до 7 402 пункта, а френският CAC 40 печели 0.44%, до 3 494 пункта.
Но на валутните пазари инвеститорите вече не търсят риска,а безопасността. Еврото пада с 0.40%, до 1.2764 долара. След данните от Европа много инвеститори решиха да приберат печалби от ралито на единната валута, предизвикано от силното поевтиняване на долара. Американските пари се оказаха под натиск с премахването на рисковия фактор от несигурността за изборния резултата в САЩ. Но сега доларовият индекс се покачва с 0.24%, до 80.82.
Цената на британския петрол сорт Брент с доставка през декември пада с 1.29%, до 109.64 долара за барел под натиска на поскъпващия долар и мрачните икономически прогнози.
В началото на сесията в Европа цари оптимизъм. За това влияние оказва и поскъпването на еврото срещу американските пари, което подкрепя апетита за риск на фондовите пазари. Като изключим преизбирането на Барак Обама, други поводи за оптимизъм почти липсват. Днес беше отчетен срив на индустриалното производството в Испания с 11.70% през септември. Въпреки това основният индекс в Мадрид IBEX 35 е нагоре с 0.85%, до 7 904 пункта.
Данните продажбите на дребно във Великобритания, публикувани от BRC, показаха изненадващо голям ръст с 1.50% през октомври. Това дава известна подкрепа на индекса FTSE 100, който се покачва с 0.26%, до 5 900 пункта.
Германският DAX е нагоре с 0.67%, до 7 427 пункта, а в Париж индексът на сините чипове CAC 40 се покачва с 0.96%, до 3 512 пункта.
На валутните пазари, освен поевтиняването на долара, днес силно влияние оказват и данните за потребителските цени в Швейцария. През октомври в страната има дефлация от 0.20%, при окачвания за нулева инфлация. В контекста на политиката на Националната банка на Швейцария за курс към еврото над 1.20, това оказва подкрепа на франка, който поскъпва с 0.26%, до 0.9404 USD/CHF и с 0.02%, до 1.2080 EUR/CHF.
Еврото се качва с 0.28%, до 0.9402 долара, като доларовият индекс DXY е нагоре с 0.24%, до 80.43.
На стоковите пазари петролът сорт Брент с доставка през декември поевтинява с 0.415, до 110.61 долара за барел, въпреки отстъплението на долара, което отразява и слабите очаквания за икономическата активност в Европа до края на годината, Цената на златото обаче получава подкрепа от низходящото движение на американските пари и се покачва с 0.56%, до 1 723 долара за тройунция.
Както се очакваше Барака Обама спечели изборите в САЩ и втори президентски мандат. Това означава повече социални разходи, по-силна намеса на държавата в икономиката и по-голяма подкрепа за американската средна класа. Пазарите се надяват, че след QE3 може да има и QE4 и разчитат на това, че съкращенията на публичните разходи през следващата година няма да са толкова големи, колкото планираните от Ромни.
В глобален мащаб позициите на Обама са много по-приемливи и по-малко войнствени, което също се възприема добре от пазара.
На практика статуквото от преди изборите в САЩ се запази. Демократите държат сигурно Сената, а републиканците най-вероятно ще имат, макар и малко, мнозинство в Конгреса. Но ситуацията е съвсем различна. Предизборната политическа криза във Вашингтон е на път да приключи. Ако републиканците продължат да блокират всички решения предлагани от президентската администрация за преодоляване на т. нар. фискална скала от която САЩ е на път да скочи в края на годината, те ще загубят изцяло доверието на избирателите.
Въпреки това политическите рискове остават големи и инвеститорите ще мислят за тях през следващите дни.
Днешната сесия на азиатските пазари стартира със силен апетит за риск, който беше налице и вчера в Ню Йорк. Но постепенно опасенията за икономическите проблеми взеха връх. От края на миналата седмица в Токио протича процес на консолидация, свързан със слабите резултати на много японски компании през третото тримесечие. Моментният тласък, който втората по големина азиатска икономика получи от възстановяването от последствията от земетресението през миналата година, изглежда е загубил силата си. Така Япония отново е изправена през дефлация и свиващо се външно търсене заради силната китайска конкуренция и европейската криза. Днес NIKKEI 225 пада с 0.03%, до 8 973 пункта.
В Хонконг влиянието на американските инвеститори е по-силно и въпреки балона в имотния сектор в града, Hang Seng е нагоре с 0.24%, до 21 996 пункта. В Шанхай обаче отзвукът от преизбирането на Обама е много по-слаб. Фокусът в Китай е насочен към XVIII-ия конгрес на комунистическата партия и решенията за линията, която ще поеме втората по големина икономика в света през следващото десетилетие. Така CSI 300 пада с 0.05%, до 2 105 пункта.
Вчера в САЩ американските инвеститори отпразнуваха победата на Обама с купуване на активи, което продължи и днес в Азия. В резултат доларът поевтинява срещу останалите валути.
Индексът на сините чипове в Ню Йорк Dow се покачи с 1.02%, до 13 246 пункта. Технологичният Nasdaq се покачи с 0.41%, до 3 012 пункта, а широкият S&P 500 нарасна с 0.76%, до 1 428 пункта.
Днес, въпреки не дотам силния апетит за риск в Азия, доларовият индекс DXY пада с 0.37%, до 80.33. Еврото поскъпва с 0.37%, до 1.2863 долара, а продажбите на акции в Токио повдигат йената с 0.12%, до 80.2600 USD/JPY.
Цената на фючърсите на американския лек суров петрол с доставка през декември пада с 0.16%,, до 88.57 долара за барел, като търсенето на суровината все още е ограничено от последствията от урагана Санди. Златото поскъпва с 0.76%, до 1 728 долара, подкрепено от поевтиняването на долара и моментната техническа подкрепа на пробива над 1 720 долара.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *