Фондовите пазари реагираха с повишен апетит за риск

След лошите данни за растежа на икономиката на САЩ през второто тримесечие, инвеститорите залагат на това, че на заседанието си за определяне на монетарната политика на Фед през следващата седмица Федералната комисия за отворени пазари ще обяви или най-малкото ще даде индикации за нов кръг от количествени улеснения.
Става въпрос за обратно изкупуване на облигации от централната банка на САЩ, което е еквивалентно на печатане на пари и би довело до поевтиняване на долара на Forex пазара, като в същото време ще окаже силна подкрепа на инвестициите на пазарите на акции.
Така, в началото на сесията индексът на сините чипове Dow се покачва с 0.36%, до 12 934 пункта, широкият S&P 500 е нагоре с 0.44%, до 1 366 пункта, а технологичният Nasdaq печели 0.31%, до 2 902 пункта.
На Forex пазара еврото поскъпва с 0.35%, до 1.2327 долара, докато индексът DXY, който показва движението на американските пари, срещу 6 основни валути /паунд, йена, шведска крона, швейцарски франк, евро, канадски долар/ пада с 0.20%, до 82.64.
Поевтиняването на долара дава подкрепа на цените на петрола, които в същото време са под натиск от сабите данни за икономиката на САЩ. Фючърсите на сорт WTI с доставка през септември поскъпват с 0.12%, до 89.50 долара за барел.
Акциите на Facebook поевтиняват с 15%, след като в първия си финансов отчет като публична компания, социалната мрежа разочарова инвеститорите.
Данните за брутния вътрешен продукт на САЩ са в рамките на очакваното, което значи, че са разочароващи. През второто тримесечие на тази година темпът на растеж на американската икономика се е забавил до 1.5%, като потребителските разходи са се повиши с едва 1.8%. За сравнение, през предходното тримесечие стойностите на двата показателя бяха съответно 2.0% и 2.2%. Отчетеният ръст на БВП е най-малкият на тримесечна база за последните 4 тримесечия.
Публикуваните малко по-рано предварителни данни за инфлацията в Германия през юли пък показаха изненадващо повишение на потребителските цени с 0.4% на месечна база, но покачването им с 1.7% на годишна база беше в рамките на очакванията.
Така, докато в Европа ситуацията остава все така икономически несигурна, но без сериозни сътресения за водещата европейска икономика, то в САЩ темповете на икономическо развитие се забавят и то най-вече заради потребителското търсене, което формира около 70% щатския БВП.
Фондовите пазари реагираха с повишен апетит за риск, заради спекулациите, че слабите данни за американската икономика ще накарат Фед да обяви през следващата седмица нов кръг от количествени улеснения.
Европейските индекси растат. В Лондон FTSE 100 е нагоре с 0.09%, до 5 578 пункта. Германският DAX печели 0.24%, до 6 599 пункта, а френският CAC 40 се покачва с 1.09%., до 3 242 пункта.
Но на валутните пазари еврото е под натиск, което показва, че инвеститорите не са сигурни, че спекулативният апетит за риск ще победи страховете от нова глобална икономическа криза. Единната валута поевтинява с 0.02%, до 1.2281 долара.
След  новината,  че ЕЦБ се готви да проведе реални действия в подкрепа на еврото, европейските индекси тръгнаха нагоре.
FTSE 100 печели 0.20%, до 5 585 пункта. В Германия DAX се покачва с 0.27%, до 6 601 пункта, а френският CAC 40 расте с 1.22%, до 3 246 пункта. Еврото поскъпва с 0.18%, до 1.2308 долара.
Френският президент Франсоа Оланд потвърди, че днес, в 13:00 часа българско време, е говорил с германския канцлер Ангела Меркел за мерки, с които да се помогне на Испания да се справи с дълговата криза.
Централната банка на Германия попари оптимизма на пазарите. От Bundesbank обявиха, че купуването на облигации на изпаднали в дългови кризи държави от страна на ЕЦБ, „ще размие границата между монетарната и фискалната политика“.
Според германските банкери, евентуално предоставяне на банков лиценз на европейския стабилизационен фонд, практически би означавало държавно финансиране, чрез печатане на пари, което е изрично забранено в договора за ЕС.
Така от Bundesbank, която е най-големият донор на ЕЦБ и основен гарант за европейските спасителни фондове, поляха със студена вода надеждите на инвеститорите за подновяване на интервенциите на дълговите пазари от страна на Европейската централна банка.
Тези надежди бяха породени от вчерашното изказване на президента на банката Марио Драги, който заяви, че ще бъдат предприети всички необходими действия за спасяване на еврото.
Инвеститорите на фондовите пазари подновиха разпродажбите, но са предпазливи, преди излизането на данните за инфлацията в Германия и за БВП на САЩ, които ще бъдат публикувани по-късно днес.
В Лондон FTSE 100 пада с 0.10%, до 5 568 пункта. Германският DAX е надолу с 0.40%, до 6 557 пункта, а във Франция CAC 40 се задържа на положителна територия, като покачва с 0.11%, до 3 211 пункта.
Еврото поевтинява след публикуването на позицията на германската централна банка с 0.14%, до 1.2266 долара.
 Европейските пазари отвориха с повишения, но изглежда има спад на апетита за риск, породен от вчерашните думи на президента на ЕЦБ, Марио Драги, които каза че банката е готова на всичко, за да спаси еврото.
Драги помоли инвеститорите да му повярват, че действията на ЕЦБ ще бъдат достатъчни за стабилизирането на единната валута, и те го направиха за малко. С оглед на това, че банката не е предприела никакви нови действия, ефектът от изказването на Драги бързо отминава. Идва време за прибирането на печалбите от отворените дълги позиции.
Консолидацията естествено започва от най-динамичният пазар – валутният. Еврото вече поевтинява с 0.1%, до 1.2273 долара.
При търговията с акции апетитът за риск все още е налице. В Лондон FTSE 100 покачва с 0.07%, до 5 577 пункта. Във Франкфурт обаче DAX пада с 0.03%, до 6 581 пункта. Френският индекс на сините чипове CAC 40 се покачва с 0.41%, до 3 220 пункта, воден от петролният гигант Total, чиито акции поскъпват с 1.88%, след като компанията отчете по-голям от очаквания ръст на печалбата си за второто тримесечие на годината.
В Лондон септемврийските фючърси на петрола сорт Брент поскъпват с 0.74%, до 106.04 долара за барел, подкрепени от вчерашното поевтиняване на долара и нарастващото напрежение в Близкия изток.
Азиатските индекси скочиха, завладени от зелената вълна, започнала вчера в Европа. Думите на президента на ЕЦБ Марио Драги, че банката е готова на всичко, за да спаси еврото, върнаха апетита за рискови активи сред инвеститорите.
За това допринесе и изказване на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу, който по време на първото си посещение в Гърция от началото на кризата заяви: „Комисията работи усилено по създаването на банков съюз. В началото на септември ще направим предложение за общ надзорен механизъм.“
Така, днес експортните компании с големи експозиции на европейските пазари са сред най-печелившите позиции в Азия.
В Токио Nikkei 225 е нагоре с 1.20%, до 8 544 пункта, въпреки публикуваните днес слаби данни за продажбите на дребно в Япония, който са намалели през с 1.20% спрямо предходния месец.
Хонконгският Hang Seng се покачва с 2.09%, до 19 288 пункта, а в Шанхай CSI 300 печели 0.12%, до 2 129 пункта.
Мерките за стимулиране на регионалните икономики в Китай, също допринасят за оптимизма на инвеститорите. През тази седмица провинция Хунан обяви инвестиционен план на стойност 130 млрд. долара.
В Сеул, KOSPI скача 2.62%, до 1 829 пункта, след като Samsung Electronics отчете рекордна печалба от 4.5 млрд. долара за второто тримесечие на годината. Акциите на компанията за поскъпват с 4.3%.
Новините от Европа повдигнаха вчера и американските пазари. Акциите на петролния гигант Exxon Mobil поскъпнаха с 1.5%, след като компанията докладва ръст на печалбата си за второто тримесечие с 49%, до 15.9 млрд. долара.
Индексът на сините чипове Dow се покачи с 1.67%, до 12 888 пункта. Технологичният Nasdaq нарасна с 1.37%, до 2 893 пункта, а S&P 500 скочи с 1.65%, до 1 360 пункта.
Апетитът за риск на фондовите пазари, съчетан с изказванията на президента на ЕЦБ и председателя на ЕК, повдигнаха вчера еврото със 140 пипса. Днес единната валута продължава да поскъпва, с 0.15%, до 1.2298 долара. Индексът DXY за движението на американската валута пада с 0.04%, до 82.79.
Цената на петрола също получава тласък от апетита за риск. Фючърсите на американския лек суров нефт с доставка през септември поскъпват с 0.60%, до 89.93 долара за барел.

Финанси