Eurobank EFG купи 74.26% от ДЗИ Банк

Гръцката банка плати 157,7 млн. евро за пакета акции. Eurobank EFG притежава мажоритарен пакет от капитала на Пощенска Банка. Eurobank EFG ще обедини двете банки с цел създаването на третата най-голяма банка у нас.

Договор за продажба на 74.26% от капитала на „ДЗИ Банк“ АД беше сключен в петък, съобщи БФБ-София.

Купувач по сделката е гръцката и регионална банка Евробанк И Еф Джи (EFG Eurobank Ergasias SA) – водеща европейска финансова институция, с пазарна капитализация от 10 милиарда евро и активи от над 50 млрд. евро.

Цената за пакета акции от 74.26% е в размер на 157 760 000 евро, от които 110 млн. евро в брой плюс 2 милиона акции на Eurobank EFG. Постигнатата цена оценява „ДЗИ Банк“ АД на 212 000 000 евро за 100% от капитала.

Продавачи по сделката са 7 от акционерите на банката, от които 2 са публични дружества. Основният пакет акции е притежание на застрахователно дружество „ДЗИ“ АД – продавач пряко на 50.09% и косвено на допълнителни 9.80% чрез дъщерното си дружество „Галоуей България“ ООД. „Ривиера“ АД също участва в сделката, продавайки своя дял от 7.45% от капитала на „ДЗИ Банк“ АД. Остатъкът в пакета до 74.26% е допълнен от по-малки акционери в банката.

ДЗИ Банк е средна по мащаб банка, листвана на Българската фондова борса, оперираща с клонова мрежа от 131 клона и 43 офиса с персонал от близо 1300 служители. Банката има силни позиции в сферите на корпоративното и търговското банкиране, привличането на депозити и картовите операции. Към юни 2006г. ДЗИ Банк е с 563 млн. евро активи, кредитен портфейл от 250 млн. евро и 477 млн. евро депозити. Банката е член на Финансовата група ДЗИ, с дейност в областите на общото застраховане, животозастраховането, здравното осигуряване, брокерските операции и недвижимите имоти.

Eurobank EFG е вече представена в България посредством дъщерното си дружество „Българска Пощенска Банка“ АД, която разполага с клонова мрежа от близо 150 локации и представителства в над 2000 пощенски станции.

Целта на Eurobank EFG е да обедини двете банки с оглед засилване на водещите си позиции в бързоразрастващия се местен пазар. Интегрирането на финансовите институции ще генерира синергия на банкови операции и дистрибуционни възможности, използвайки силните страни на всяка от двете банки. Обединеното дружество ще разполага с над 250 банкови клона и ще се превърне в една от най-големите банки в България с пазарен дял надхвърлящ 10% от общите активи, депозити и кредити в банковата система.

Придобиването на ДЗИ Банк в България от Eurobank EFG следва това на Universal Bank в Украйна, разрастването на собствена клонова мрежа в Полша и придобиването на Tekfenbank в Турция по-рано тази година. Това е в съответствие с анонсираната от групата Eurobank EFG стратегия за разрастване на нейната дейност на най-важните пазари на Югоизточна Европа.

Сделката е договорена при стандартните в българската и международна практика условия за приключване на подобни транзакции. Окончателното приключване на сделката ще стане след получаването на съответните разрешения от регулативните органи в България, Гърция и Швейцария, като се очаква това да се случи до края на 2006 г.

По-рано днес КФН съобщи, че спира борсовата търговия с акции на ДЗИ Банк и ДЗИ до 3 октомври.