Балканкар Заря пусна облигации

Пощенска банка е водещ мениджър по издаването на първата емисия корпоративни облигации на “Балканкар ЗАРЯ” АД съвместно със Стандарт Инвестмънт АД. Освен съвместен водещ мениджър Пощенска банка е и поемател по сделката. Облигациите са с номинална стойност от 5.5 милиона евро. Емисията е за срок от 5 години и падеж на 22 юни 2012 г, а купонът е фиксиран в размер на 7.25% годишно. Главницата е дължима на пет равни шестмесечни погасителни вноски и една последна изравнителна, дължими заедно с последните 6 купонни плащания. Предвидена е възможност за обратно изкупуване. Емисията е обезпечена с ипотека на сгради и имоти, както и с особен залог на машини, съоръжения и оборудване. Предвижда се последваща регистрация на облигациите за търговия на Българска Фондова Борса – София не по-късно от 6 месеца след датата на емитирането им и при получаване на одобрение от Комисията за финансов надзор на предложението за проспект на емитента. Средствата от емисията ще обезпечат реализацията на средносрочните цели на дружеството за разширяване на продуктовата линия, чрез инвестиции в нови машини и технологии, както и придобивания на дружества със сродни дейности, спомагащи за увеличаване на пазарен дял и превръщане на „Балканкар ЗАРЯ” АД от продуктов в системен доставчик за производителите на кари и индустриални возила. Само през 2006 г. Пощенска банка е била водещ или съвместен мениджър на 7 облигационни емисии на обща стойност над 320 млн. евро, което представлява пазарен дял от над 20%. С емисията на Балканкар Заря банката продължава динамичната посока в развитието си, като от началото на 2007 г. до сега е реализирала четири емисии на обща номинална стойност 19 млн. евро (28% пазарен дял).