Берлускони дръпна пазарите нагоре

Търсената доходност за книжата с 10-годишен падеж достигна рекордните 7.4%, въпреки че скандалният Силвио Берлускони заяви, че ще подаде оставка след като бъдат приети мерки за икономии в Италия.
Сега пазарите залагат на очакваната политическа нестабилност и възможен вакуум във властта, който ще последва оставката на Берлускони.
В резултат единната валута е под силен натиск, а разпродажбите на еврото водят до търсене на активи убежища, като долари, германски и американски облигации за сметка на акциите и суровините.
Германският дълг с 10-годишен падеж поскъпва с 53.5 базисни пункта, а доходността му пада с 5.9 базисни пункта. Доходността на еквивалентните американски облигации намалява с 10.1 базисни пункта.
На този фон основният индекс в Лондон FTSE 100 се понижава с 1.76%, до 5 469 пункта, в Париж CAC 40 е надолу с 2.63%, до 3 060 пункта, а германският индикатор на сините чипове DAX губи 2.56%, до 5 809 пункта.
Еврото се срива. Единната валута поевтинява с 1.44%, до 1.3635 долара, а доларовият индекс на Nasdaq скочи с 1.15%, до 77.55.
В Лондон цената на фючърсите на петрола сорт Брент с доставка през декември се понижава с 1.16%, до 113.67 долара за барел.
Златото губи 0.56%, до 1 789 долара за тройунция, въпреки резервният си статут, металът не може да издържи на натиска на поскъпващия долар.
След като се порадваха на италианската прелест, фондовите пазари в Европа решиха, че имат по-сериозни неща за осмисляне. Индексите забиха нос, със спад от 1.04% в DAX до 5898 пункта, понижение в FTSE100 до 5507 пункта, или с 1.07%, а в Париж CAC40 олекна с 1.52% до 3096 пункта.
Така прогнозите, че оживлението по пазарите след обещанието на Берлускони да подаде оставка, се оказаха много точни. Освен другото, за негативизма допринесоха новите маржин изисквания при сделки с италиански ДЦК.
Фактор беше и намалената печалба на глобалната банка HSBC, която пада с 4.7% заради печалба под 3 млрд. долара преди данъци, след 4.6 млрд. долара година по-рано. Многозначително звучат и причините за по-ниската печалба: спад на приходите в глобалното банкиране и по-високи провизии срещу лоши кредити в САЩ.
Надолу поеха и суровините, с 96.21 долара за барел WTI и 114.77 долара за барел брент, като официалните данни за запасите в САЩ ще станат ясни по-късно днес в американската търговия. Златото се смъкна до 1785 долара.
Еврото е под натиск, засилван от поевтиняването на пазара на акции. Актуалният курс е 1.3714, понижение към долара с 0.9% от сутринта. Паундът се смъква с 0.42% до 1.6020. Доларът отново печели процент и нагоре спрямо източно европейските валути, със спад на унгарския форинт от над 2%.
Ръст за акциите в Европа при отварянето на борсите – индексът на германските акции се вдигна с 0.8 до 6010 пункта, а FTSE100 с 0.37% до 5588 пункта. С около 0.5% се качват пазарите във Франция и Италия.
Оживлението се дължи основно на развитието на политическата ситуация в Италия, като обещанието на Силвио Берлускони да си отиде, след като планът за бюджетни икономии бъде приет, успокоява инвеститорите и им оставя поне седмица пространство за рискови залози.
Еврото обаче се понижи до 1.3779 долара, което трейдъри обясняват с неяснотата около единната валута. Еврото ще остане под натиск поне до съставянето на ново италианско правителство през следващата седмица, посочва анализатор на Reuters.
С цена на дълга от 6.7% годишно, Италия се намира опасно близо до критичната зона от 7%, след която се задейства низходящата дългова спирала, според някои специалисти. Еврото в момента купува 106.9453 йени.
Леко успокоение се наблюдава на суровинните пазари, със спад на петрола до 96.80 долара за WTI и 115.45 долара за барел брент. Златото се смъкна малко под 1790 долара. Данните за забавяне на китайската инфлация ще действат позитивно  на commodities пазара през целия ден.
Информации, че премиерът на Италия Силвио Берлускони е готов сам да се оттегли от поста, след като парламентът одобри програмата за строги бюджетни икономии, с чиято помощ Рим се надява да избегне спиралата на дълга, обнадежди инвеститорите на Wall Street. Видяхме снощи един силен финал за акциите в САЩ, който очаквано се прехвърля и в Азия.
Индексът на токийската борса Nikkei 225 завърши деня с покачване от 1.2% до 8755 пункта, хонконгският Hang Seng е нагоре с 1.76% до 20 024 пункта, шанхайският SCI300 се вдига с 0.15% до 2626 пункта. По-слабото представяне на борсата в континентален Китай се обяснява с почти 40% спад в продажбите на жилища на важна строителна компания.
Сред добрите новини от Азия е сериозното забавяне на ръста на потребителските цени в Китай, до 5.5% CPI през октомври, след 6.1% през септември и 6.5% през август, на годишна база. Тоест Пекин няма да бъде толкова рестриктивен в монетарната си политика, а това доведе до подчертано оживление в акциите на финансовите и имотните компании. Според коментатори, по-скоро трябва да се очаква селективно охлабване, предимно в полза на малките и средните предприятия.
Паралелно с това, през септември излишъкът по текущата сметка на Япония достигна внушителните 20.4 млрд. долара, или по-точно 1.585 трилиона йени. Очакванията на анализаторите бяха надхвърлени, но все пак излишъкът на Япония от външната търговия е значително, в пъти по-нисък от нивата през миналите години. Но е напълно достатъчно, за да обясни защо йената се търси като сигурно убежище от пазара.
Един долар купува 77.5715 йени, което говори, че голямата интервенция на Японската централна банка от миналата седмица вече е на практика забравена. Спрямо еврото, йената се търгува на 107.3225. Едно евро купува 1.3838 долара, като единната валута задържа нивата от вчерашния ден. Паундът също е скъп, на ниво 1.6095 долара, като спекулациите за количествени улеснения в икономиката от порядъка на 1 трилион паунда по-скоро остават встрани от вниманието.
В Сидни индексът на фондовата борса S&P ASX се покачва с 1.15% до 4406 пункта, в основата на което стоят добивните компании, с ръст от 1.4% за Rio Tinto и 1.2% за BHP Billiton. Но австралийските пари се движат надолу и към долара, и към йената, което трябва да послужи като важен сигнал за рисковите играчи. Това може да се обясни с несигурността около италианския дълг и свиването на търговския излишък на Япония, фактори вредни за риск апетитите. Някакво влияние може би оказва и очаквания индекс на бизнес активността в производствения сектор на Нова Зеландия. Стойността на ози е USD 1.0362, новозеландският купува само 0.7957 щатски долара, но канадският расте до CAD 1.0105.
Барел лек суров петрол се търгува за 97.07 долара, а барел брент за 115.55 долара, ръст 0.3 – 0.5% спрямо снощния финал. Медта се покачва с 1.4% заради благоприятните китайски данни, а златото се връща към 1791 долара за тройунция. Бушел царевица струва 6.625 долара на борсата в Чикаго, което се равнява на около 261 долара /370 лв. по курс на деня/ за метричен тон.
Снощи Dow завърши с 0.84% ръст до 12 170 пункта, S&P500 се качи с 1.17% до 1275 пункта, а Nasdaq добави 1.2% до 2727 пункта.

Финанси