Бианор очаква 1,331 млн. лв. нетни приходи от IPO-то си

Бианор АД очаква да набере 1.331 млн. лв. нетни приходи от предстоящото си първично публично предлагане, става ясно от проспекта на компанията.

Дружеството ще предложи общо 135 хил. акции с минимална емисионна стойност от 10 лв., в резултат на увеличението на капитала на компанията от 540 хил. лв. на 675 хил. лв.

Публичното предлагане ще се проведе при определяне на цената на изпълнение и алокиране на количеството продавани акции на основата на класиране на подадените от инвеститорите заявки (т. нар. букбилдинг, на английски език book building).

Капиталът на дружеството ще бъде увеличен успешно, ако са записани и платени минимум 60 хил. акции. Едно лице може да запише най-малко една акция при минимална цена, равна на емисионната стойност на акциите, а именно 10 лв.

Публичното предлагане ще се извърши само на територията на Република България. Разходите по подписката се очаква да възлязат на 18 536.84 лв., а инвестиционен посредник по листването е Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД.

Основната дейност на Бианор АД е разработването на софтуерни решения за клиенти и собствени софтуерни клиенти. Над 90% от приходите на компанията за последните три години са генерирани от разработка на софтуер, основни за чуждестранни клиенти. В бъдеще се очаква да се увеличи делът на софтуерните продукти.

Общите приходи на компанията за 2006 г. възлизат на 2.534 млн. лв. според предварителни, неодитирани данни, спрямо 1.837 млн. лв. за 2005 г. и 1.1 млн. лв. за година по-рано.

За периода от 2003-2005 г. Бианор реализира между 96-99% от постъпленията си след продажби в чужбина, докато през 2006 г. процентът намалява до 82 на сто.

Нетната печалба възлиза на 326 хил. лв., или 0.62 лв./акция, срещу 297 хил. лв., или 0.55 лв./акция за 2005 г. и 89 хил. лв., или 0.16 лв./акция за 2004 г.

Компанията очаква 3.565 млн. лв. приходи от основна дейност за настоящата година и съответно 5.72 млн. лв. и 7.466 млн. лв. постъпления за следващите две години. Нетната печалба се очаква да възлезе на 276 хил. лв. за 2007 г. и респективно 218 и 815 хил. лв. за 2008 и 2009 г.

Само за последните три години (2004-2006 г.) Бианор АД е инвестирала общо 1.954 млн. лв. В следващия тригодишен период компанията планира нова инвестиционна програма на стойност 3.955 млн. лв.

„Бианор” АД притежава 100% от капитала на „Бианор Сървисиз” ЕООД, 80% от „Некстборн” ООД, 66.67% от „Най-Маг” ООД и 15% от „Ол Телекомс” АД. Николай Рашев и Костадин Йорданов притежават по 41.77% от капитала на дружеството, докато Сия Йорданова и Стефан Лилов имат по 7.52 и 4.88 на сто.