Руската мечка плаши пазарите, скок на еврото и златото

~Индексите в Европа тръгнаха нагоре с началото на сесията в САЩ. Изглежда американските инвеститори са решили да приберат печалби от вчерашния срив на акциите, но без да са подкрепени от фундаментални новини.

На европейската сцена апетитът за риск получава известна подкрепа от данните на Евростат за заетостта в еврозоната, които показаха ръст на ключовия за икономиката показател през последното тримесечие на 2013 г. за първи път от почти три години насам. Нивото на заетост в еврозоната се е покачило с 0.1% на тримесечна база.

На този фон FTSE 100 все още пада с 0.33%, до 6 532 пункта. В Германия DAX леко се покачва с 0.01%, до 9 019 пункта, а френският CAC 40 губи 0.74%, до 4 217 пункта. Европейските пазари остават под натиск в очакване на референдума в Крим и налагането на санкции срещу Русия от началото на следващата седмица. Притеснително за инвеститорите е и засилването на руското военно присъствие покрай границата с Украйна.

В САЩ импулсът за прибиране на печалби от къси позиции е под натиск както от опасенията за ефекта от санкциите срещу Русия и ответната реакция на Москва, но и от лошите фундаментални новини.

Мичиганският индекс на потребителското доверие пада изненадващо през март до 79.9 пункта, от 81.6 пункта през февруари.

Производствените цени в САЩ пък са намалели с 0.1% през февруари, при прогноза за ръст с 0.2%. На годишна база производствената инфлация намалява до 0.9%.

Въпреки това Dow нараства с 0.27%, до 16 152 пункта. Технологичният Nasdaq е нагоре с 0.18%, до 4 268 пункта, а широкият S&P 500 печели 0.25%, до 1 851 пункта. Заплахата от санкции срещу Русия не е толкова страшна за бизнеса в САЩ, колкото за компаниите в Европа.

Доларът поевтинява след слабите фундаментални новини за американската икономика. Доларовият индекс DXY пада с 0.32%, до 79.36. Еврото поскъпва с 0.44%, до 1.3930 долара. Причината отново е засиленият интерес от руските купувачи. Единната валута поскъпва с 0.55%, до 51.0455 рубли. В същото време доларът е нагоре с 0.27%, до 36.6875 рубли. По-силният интерес на руските инвеститори към еврото се дължи на силните търговски и финансови връзки с Европа, които могат да бъдат прекъснати от ескалация на напрежението в Украйна и налагане на санкции срещу Русия.

Фючърсите на американския лек суров петрол с доставка през април поскъпват с 0.71%, до 98.69 долара за барел. Ученията на руската армия край границата с Украйна предизвикват несигурност и на пазарите на енергийни суровини. Цената на златото рязко се покачва с 1.09%, до 1 385 долара.

11:00 часа

Глобално бягство от риск. Индексите падат, инвеститорите търсят сигурност, а пазарът е близо до състояние на паника. Два фактора пораждат несигурността, първият са санкциите срещу Русия. По всичко личи, че осмата по големина икономика в света ще бъде третирана като Иран от началото на следващата седмица. Ако погледнем какво се случи в глобален мащаб след революцията в Иран през 70-те години на XX век, то можем да предположим какви ще са възможните последствия от санкциите срещу Русия.

Никой не знае докъде може да стигне влошаването на отношенията между Москва и Вашингтон. В Брюксел спорът е какъв точно тип санкции да бъдат наложени. И този спор въобще не допринася за единственото на Европейския съюз. Лондон отново е в опозиция, а Германия се опитва да диктува на останалите страни какво да правят.

На фона на всичко това проблемите на Китай изглежда се задълбочават. Втората по големина икономика в света се опитва да осъществи безболезнен преход от експортно ориентиран растеж към силен вътрешен пазар. Но нещата съвсем не вървят гладко. Изглежда финансовата система на страната е в предкризисно състояние. А икономиката вече се забавя, до степен, заплашваща създаването на достатъчно нови работни места. Никой не се съмнява в това, че Китай ще устои на кризата, въпросът е каква цена ще плати останалият свят за преобразуването на глобалната фабрика в пазарна икономика.

Днес китайската централна банка временно спря двете най-големи платформи за мобилни плащания в страната. Според регулатора трябва да бъдат проучени потенциалните рискове за сигурността на потребителите, произтичащи от новата технология, която вече се използва от 500 милиона клиенти в Китай.

Така в началото на сесията в Европа FTSE 100 пада с 0.27%, до 6 536 пункта. Във Франкфурт DAX е надолу с 0.66%, до 8 958 пункта, а френският индекс на сините чипове CAC 40 губи 0.46%, до 4 230 пункта.

Санкциите срещу Русия и ответният отговор могат да доведат до нова рецесия в Европа.

Държавният секретар на САЩ, Джон Кери, ще се срещне по-късно днес с руския външен министър Сергей Лавров в Лондон, в последен опит за дипломатическо разрешаване на кризата в Украйна.

В неделя жителите на Крим ще гласуват за присъединяване на автономния район, който обяви независимост, към Руската федерация. Единствената държава, която до този момент е обявила, че ще приеме резултата от очевидно нагласения референдум, е Русия. Властите в Крим вече прогнозираха, че присъединявано към Руската федерация ще получи 85% одобрение, без да са провели социологически проучвания. На практика полуостровът е окупиран от руски военни без отличителни знаци.

Така налагането на санкции срещу Москва изглежда неизбежно, на фона на официалната позиция на руските власти, че нямат нищо общо със ставащото в Крим.

Ако санкциите са търговски, това ще има огромен негативен ефект върху хиляди компании опериращи на руския пазар и може да предизвика опити за политически натиск върху ЕС, с помощта на руските енергийни ресурси. А финансовите санкции могат да имат още по-драматичен ефект. Москва може да реши да изостави долара като резервна валута и да въведе кошница от евро, юан и йена, при определянето на цените на нефта и газа.

В Азия пазарите също се сринаха днес. Nikkei 225 загуби 3.29%, до 14 328 пункта. В Хонконг Hang Seng загуби 1.00%, до 21 539 пункта, а основният индекс в Шанхай падна с 0.75%, до 2 004 пункта.

На границата с Украйна руските военни разполагат с 80 000 войници, 270 танка, 90 хеликоптера, 140 самолета и 19 кораба, които са в бойна готовност.

Вчера в САЩ индексите регистрираха най-големите си понижения от повече от месец насам, като S&P 500 се срина с 1.17%, до 1 846 пункта, пробивайки ключово ниво на подкрепа при 1 850 пункта. Dow загуби 1.41%, до 16 109 пункта, а технологичният Nasdaq се понижи с 1.46%, до 4 260 пункта.

Еврото е под натиск, след като вчера президентът на Европейската централна банка Марио Драги обяви, че може да предприеме мерки за отхлабване на паричната политика, в случай че реалните рискове от дезинфлацията се задържат трайно.

Единната валута отстъпва с 0.01%, до 1.3869 долара. Йената поскъпва с 0.28%, до 101.5500 USD/JPY. Доларовият индекс DXY пада с 0.03%, до 79.59.

Фючърсите на петрола сорт Брент с доставка през април поевтиняват с 0.02%, до 107.37 долара за за барел. А цената на златото се покачва с 0.05%, до 1 371 долара за тройунция.