ING осъществи успешно IPO на застрахователя NN Group и набра 1.54 млрд. евро

ING Groep NV, най-голямата холандска компания за финансови услуги, набра 1.54 милиарда евро капитал от продажбата на акции на застрахователната компания NN Group NV, което е второто най-голямо първично публично предлагане в Европа от началото на годината, съобщава Bloomberg.

ING продаде 77 милиона акции на NN Group, съобщават от компанията. Като се прибавят и 450 милиона евро в конвертируеми облигации брутните приходи стават около 2 милиарда евро.

Продажбата на 28.6% от NN Group, заедно с операции в Европа и Япония, доближава ING близо до края на програмата за преструктуриране, наложена на корпорацията от европейските регулаторни органи. Намесата на ЕС се случи, след като през 2008 година холандското правителство отпусна спасителен заем на ING в размер на 10 млрд евро. Корпорацията беше регистрирала огромни загуби, заради купуването на активи, гарантирани с американски ипотечни заеми.

Проходите от листването на NN на борсата ще бъдат използвани от ING за покриване на дългове и по-нататъшното и развитие като отделни банка и застрахователно дружество.

JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Deutsche Bank AG и ING Bank управляваха IPO-то на NN Group. Това е второто по големина IPO в Европа от началото на годината, след като по-рано на борсата беше листната застрахователната компания AA Ltd., сочат данни на Bloomberg.

ING съобщи първоначално, че ще предложи 70 милиона акции на NN, на цена между 18.50 и 22 евро. Поради „значителното инвеститорско търсене“ броят на акциите се увеличи с 10% до 77 милиона. Така пазарната оценка на NN достигна 7 милиарда евро.

NN Group беше най-голямата животозастрахователна компания в Нидерландия на база брутни вноски по застраховки през 2012 година.

ING, управлявана от главния изпълнителен директор Ралф Хамърс, се съгласи да продаде повече от половината от NN до края на 2015 година и да завърши освобождаването си от застрахователния си бизнес по целия свят до края на 2016 година.